投资潮(www.investide.cn)讯,3月3日消息,创始人魏东一手打造的“福记帝国”,如今已成一堆剩骨,正成为几方虎视眈眈的目标。公开对垒的,有内地中式快餐连锁集团真功夫联盟和内地火锅连锁谭鱼头联盟。自从2009年12月福记资产被公开出售以来,这两大阵营就上演了一场明争暗斗。最新的消息显示,最终的胜出者很可能是一家有国企背景的收购方。
接近交易的消息人士透露,竞购已近终点,目前福记清盘人正与这家“具有国企背景的收购方”,进行“排他性的细节谈判”。
由一家内地送餐企业倒下而引发的商战,即将落幕。但内地餐饮企业在香港资本市场卷起的硝烟,仍在弥漫。
48小时火线结盟
福记2000年起家于苏州,2004年赴港上市,十年间神速膨胀,一举成为内地送餐业“老大”。上市后,其股价从3.10港元/股持续攀高,最高曾达29.20港元/股,深得香港投资者的喜爱。
就在外界赞美声中,2009年10月,它突然申请清盘。随后的12月,德勤宣布,主要以公开投标方式出售福记资产。
2月1日,香港中环中心,香港金融人士蔡朝晖兴致盎然地召集记者,高调宣布联手真功夫创办人蔡达标和香港华脉无限通信(00499.HK,下称华脉),竞购福记。此前,香港资源(02882.HK)主席黄英豪已暗结谭鱼头创办人谭长安,密谋福记。真功夫阵营的横空出世,让福记争夺骤起硝烟。
按照蔡朝晖的说法,1月28日,其合作伙伴花旗环球金融亚洲有限公司向他推荐了福记,这离预定的2月5日福记投标截止日,仅有八天。
他旋即向福记前高管以及上市时的审计师——陈叶冯会计师事务所了解公司情况,自己的投资团队也连夜对福记财务状况进行评估,之后决定出手竞购。他颇为得意的,是拉入了“私交甚好”的真功夫创始人、“朋友”蔡达标。据说,被蔡朝晖称之为“铁三角”的联盟从得知消息到结盟,仅用了48个小时。
该联盟拿出了一个10亿港元的初步方案,用以收购福记并支持收购成功后公司的营运。然而,情势的发展非蔡料想的那么顺利。
2月5日,截标日过去,大张旗鼓扬言收购的真功夫阵营没有出现。本刊记者了解到,当日,该联盟开了一整天的紧急会议,直至晚7时左右。
散会后,蔡朝晖声音疲惫地告诉本刊记者,之前方案太复杂,不能令债权人满意,需要时间做出更好的方案,“我的团队和真功夫团队都在24小时赶工,连同律师和会计师一起加紧做尽职调查。”
四天之后的2月9日上午,真功夫联盟终于向福记清盘人德勤递交了竞购标书。知情人士透露,新方案以不低于5亿港元、不高于10亿港元的对价,收购福记。该阵营表示,清盘人若接受此收购方案,他们即刻附上2亿港元交第三方托管,以示诚意,同时争取时间,完成尽职调查。
春节前后,蔡朝晖一直在争取德勤和债权人,希望他们接受这个已经错过截标日的新方案。
交锋
半路杀出的“程咬金”,打乱了黄英豪的计划。
福记债权人透露,早在两个多月前,香港资源主席黄英豪已联手谭鱼头创办人谭长安,准备收购福记。不过,“谭黄联盟”一直刻意保持低调,谭长安一度屡屡否认收购之说。
就在蔡朝晖放出收购消息的第三天,低调的黄英豪出面交锋。他公开宣布,拟提高收购作价,并可能收购福记更多资产。
2月5日,谭鱼头联盟如期向清盘人提交了标书。该联盟还引入了香港伍沾德家族的旗舰投资公司。伍氏家族是香港餐饮业巨头美心集团的创办人,美心集团快餐、团餐业务颇为突出,这正是福记的核心业务。联手伍沾德家族,被外界视为“提高竞购实力”之举。
突然杀入的蔡朝晖,外界此前知之甚少。公开资料显示,蔡为香港联合环球投资有限公司的董事长,是香港多家上市公司的股东,持有天行国际(00993.HK)29.9%股权,并持有南岭化工(00663.HK)可转债,目前是天行国际执行董事,拥有国际金融专业硕士学位和20年金融投资经验。
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