巨头几家欢喜几家愁

  1月5日,华为发布了一份“2018年消费者BG成绩单”,从智能手机、服务、云生态、品牌、收入等方面回顾了华为2018年的成绩。

  2018年华为智能手机发货量突破2亿台,第二季度和第三季度在全球的份额一度超越苹果位列第二,最新的Mate 20系列两个月就突破了500万台。在全球有超过6万个零售阵地,包括专区、专柜、4000家体验店和2000家线下服务中心。2018年华为的消费者业务收入规模同比增长近50%,海外高端逐步崛起,众多国家实现了规模销售,平均收入增长超70%。荣耀品牌海外市场实现了180%增长。

  小米在海外快速增长,国内市场则在去年遭遇挫折。小米于12月调整组织架构之后,一开年就大动作不断。首款红米手机发布五年多,红米品牌正式迎来独立并改名Redmi,雷军放话:“红米Redmi,无惧任何对手,坚持死磕性价比!”此外,小米还将原金立老将卢伟冰招致麾下。1月6日,TCL集团又发布公告称,获得小米战略入股,双方基于业务上的互补,持续推进小米在大家电、AIoT方面的布局。

  OPPO、vivo也在紧锣密鼓地争夺份额,四大国产手机品牌纷纷将印度市场作为重点向海外扩展,并且向欧洲进发。虽然中国市场上华为、vivo的销量都在2018年前三季度实现了同比上涨,但是OPPO、小米、苹果这些厂商没能抵挡住整体手机市场的低迷,销量均有不同程度下降。

  苹果于1月2日下调了2019财年第一季度的营收预期,库克在致投资者的信中表示,大中华地区市场的大幅下滑是苹果第一季度营收预期下降的主要原因之一。翌日经历了2013年以来股价最大单日跌幅,下跌超过10%,过去三个月内苹果的市值蒸发了超过4000多亿美元。

  巨头苹果已经走下神坛,曾经辉煌的三星在中国市场也日渐失去了光彩。2018年5月关闭深圳工厂之后,天津的三星工厂也已经于2018年的最后一天正式宣告停产关闭。三星曾经盘踞中国市场,手握大量用户,近年来随着国产品牌的崛起,三星的份额从20%逐渐降至不足1%。

  但是从全球手机市场来看,三星仍然牢牢把持着世界第一的市场地位。2018年第三季度,三星的智能手机出货量为7220万部,占全球19%的份额,Galaxy Note9是一大功臣。此外,三星在印度、在整个亚洲国家、欧洲、拉美以及非洲,也都是最大的智能手机供应商。

  三星不再恋战

  1月8日三星将公布第四季度的初步业绩。汤森路透金融风险业务部门Refinitiv给出的预计显示,该公司第四季度的运营利润将同比下跌12%,降至13.3万亿韩元,营收预计下降5%。在中国市场上三星手机的份额已经无足轻重,重振智能手机业务目前看来希望并不大,在稳住印度市场的同时,三星开始调整在中国市场的方向。

  三星在供应链上的资源实力非常雄厚,其芯片半导体业务仍然是利润大户。存储、屏幕、芯片等业务是三星的王牌,小米、华为、vivo、OPPO、甚至苹果等等都是三星的客户。

  三星在西安还有半导体存储芯片工厂,2012年一期投资100亿美元,二期投资70亿美元用于扩大产能,已经于2018年开工。三星在中国有完整的设计、研发、采购、生产、售后体系。供应链上的这些内容才是国内手机行业的短板。

  此外,关闭天津工厂的同时,三星也计划在天津投资24亿美元,新建全球领先的动力电池生产线和车用MLCC工厂等项目。多个投资项目将为储能系统、电动汽车、电动工具等等多个领域提供产品。

  据悉,天津现有10家三星系企业,累计投资已经超过58亿美元,这些企业在2017年就完成了840亿的产值。两个新项目预计产值是200亿元。相比之下,手机业务的毛利率非常低。

  中国市场目前已经饱和,手机厂商们在围绕性能升级的同时,竞争开始转向5G、折叠或者尝试细分市场。消费者换机需求下降,国产品牌短时间也难以在国内继续深入打开局面,因此2019年主要的战场还在海外、在印度。

  三星在惠州的工厂仍在生产,也调整产品线,推出了几款非旗舰手机,以及新的功能,继续保有三星手机和其他消费级电子产品在中国市场上的存在感。不过三星在华的竞争已经不再与四大国产品牌和苹果站在同一个赛道上,而是走向了更加上游的位置,发挥绝对的优势,从供应链上形成牵制。

  危险的是,三星对于芯片业务的依赖将引发比较困顿的局面。受到中国市场需求低迷的影响,三星芯片出货将继续下滑,芯片业务的表现将对三星的营收、利润都造成巨大的影响。不过其稳固的产业链布局和多年投入打下的雄厚基础也将进一步发挥作用,推动三星在新能源汽车等其他方向有更大作为。