2018年的滴滴在打车业务上深陷困局,多重问题集中爆发让滴滴不得不放慢脚步,在讨伐、质疑、监管、竞争、运营调整以及内部完善等种种压力之下艰难前行。然而在多家互联网公司与寒冬较劲之际,滴滴却在2019年伊始迎来一个新的开局。

  1月2日,滴滴在产品端上线了“金融服务”频道,目前包括大病互助社区“点滴相互”、大病筹款平台“点滴求助”、100种疾病保障和百万医疗保障的“点滴医保”,以及车险、理财、惠生活几个板块。

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  滴滴专享车险有中国人民保险、中国平安、大地保险等15家合作方,理财产品目前只显示“金桔宝”、众邦银行的“众邦宝”,以及南京银行的“好享富”。此外,滴滴金融的APP上还提供了名为”滴水贷“的信贷产品以及分期购车金融方案。

  四年磨一剑

  滴滴在金融业务上已经布局了好几年。2015年滴滴快的旗下的一号专车就和P2P平台点融网合作,推出了余额理财产品。

  2016年1月,滴滴与招商银行达成战略合作,在资本、支付结算、金融、服务和市场营销等方面展开全方位的合作。之后双方发行联名卡、滴滴接入招行“一网通”、试水汽车金融,招行为滴滴提供分期购车服务。双方还在跨境现金池、跨银行现金管理、美元资产管理及汽车贷款等方面展开深入合作。

  2016年3月滴滴10亿成立全资子公司“众富融资租赁(上海)有限公司”,正式涉足汽车金融领域。2016年6月,滴滴获得中国人寿6亿美元的投资,方就在“互联网+金融”展开合作,中国人寿成为滴滴首批1.6万辆车的保险供应商。2016年8月,滴滴在APP试驾车商城中上线汽车消费金融产品“滴分期”。

  2017年3月,滴滴推出类似于“余额宝”的产品“金桔宝”。2017年8月,成立重庆市西岸小额贷款有限公司。9月滴滴2亿美元战略投资人人车,随后滴滴出行APP新增了二手车入口。12月收购一九付100%股权,间接获得第三方支付牌照。

  2018年春节期间,滴滴完成了一次战略调整,将原有的曼哈顿(金融部门)升级为滴滴金融事业部,业务逐渐扩展到保险、理财、信贷、支付和汽车金融等多个维度。4月在滴滴出行司机端上线“滴水贷”,之后又在乘客端上线“信用付”。2018年12月,滴滴推出自有支付,并且先后推出“点滴医保”和“点滴相互”。

  在顺风车无限期下线,出行业务负面重重,滴滴又一直面临亏损的同时,滴滴不断加强在金融方面的布局。刚刚踏入2019年,滴滴就将保险领域、理财服务、消费金融、汽车金融、支付等各方面的布局集中呈现,可能意味着今年滴滴金融服务的推进步伐将越来越快。

  还不算扎实的金融服务

  网约车业务一直没有全面合规,但是在金融领域,滴滴已经取得了互联网小贷、支付、保险中介、融资租赁和商业保理五张牌照,不过这几张牌照还远远不够,滴滴进军金融服务仍然面临许多困难。

  最大的问题仍然是合规。目前滴滴出行APP在金融板块将“点滴相互”置顶。这项服务不是保险,只是一个互助的机制,目前不需要牌照,不列入监管,但是随着越来越多的人参与,越来越多的平台推出类似的服务,一旦被乱象撕开口子,迎面而来的就是监管。点滴求助也是如此,目前这些业务都还面临政策风险。

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  滴滴于2018年6月暂停了金桔宝理财业务,宣称业务升级。金桔宝由滴滴和华夏现金增利基金共同提供,6月份暂停,至今没有恢复,原因是滴滴还缺少第三方基金销售牌照。

  金桔宝业务再次上线可能还需要很长时间,而滴滴金融板块中目前销售的南京银行的“好享富”和众邦银行的“众邦宝”则是采取直销模式,由银行直接提供产品和服务,滴滴仅仅提供引流的作用。在这样的模式下,滴滴拿不到太多利润。当前金融牌照越来越稀缺,随着行业爆雷,监管收紧,牌照的发放门槛更高,滴滴在获得牌照的路上还需要走很久。

  打车业务面临负面重压的同时,滴滴在2018年11月28日还被交通运输部通报业务资金结算模式不合规,之前也有用户授权免密支付遭遇滴滴司机多收附加费的情况爆出,滴滴还因此被约谈。滴滴在支付上频现的漏洞也给其金融业务带来了一些阴影,支付业务也需要继续完善,为其他业务做好基础。

  滴滴2017年有4.5亿用户,74.3亿的订单量,流量是最大的优势。用户主要是司机和乘客,能够在汽车金融、保险信贷方面符合用户需求,更加有针对性地导流,不断围绕着出行场景展开新的金融业务。另一方面,只有出行场景也会成为劣势,仅困在用车服务链上,将给长期的金融业务拓展带来一定局限性,滴滴需要进一步发掘出行大数据的价值。

  在市场竞争上,传统玩家和互联网巨头已经布局多年并且渗透到人们的生活中,滴滴入局金融业务是在主营业务长期亏损之下的必然选择,但在这个时间发力已经有些落后了。从巨头口中夺食,不仅需要在牌照、合规方面打好基础,同时也需要不断摸索差异化竞争,从产品创新和持续经营方面发力。

  现在面临的更加急迫的问题是,从网约车新政出台到落地,再到恶性事件之后的行业大整顿,滴滴的网约车业务合规化已经刻不容缓。顺风车下线,无证车辆和司机被逐渐清退,滴滴在合规化进程中势必面临用户规模的收缩,相应的也会对其他业务造成一些影响。

  网约车新政落地之后竞争对手也在崛起,烧钱还在继续。滴滴2018年上半年整体净亏损超过40亿人民币,内忧外患中IPO之路也看起来有些遥远,布局金融业务还需要大量的投入。不过滴滴背后有大把投资方支持,目前看来现金流不成问题。能否围绕汽车金融和保险业务在金融服务市场打开局面,需要时间来验证。