11月13日消息,美国证券交易委员会(SEC)于美国东部时间11月13日公布了乐信(LexinFintech Holdings Ltd.)的IPO招股书。这意味着,继趣店、和信贷、拍拍贷、融360之后,又一家中国金融科技公司谋求在美上市,将成为中国分期电商第一股。

根据招股书,乐信此次计划在纳斯达克交易送上市,股票代码“LX”,预计融资5亿美元,承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。

招股书中显示,此前乐信已完成3轮融资,如下表所示:

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截止上市前,乐信创始人兼CEO肖文杰拥有36.6%股权,为公司第一大股东。其他主要股东包括:险峰长青占股15.3%,经纬中国占股12%,京东集团占股11.9%,泰康保险占股6.6%,Apoletto Asia Ltd(DST旗下基金管理公司)占股6%。

据投资潮了解,乐信前身为在2013年10月上线的分期乐商城,是中国最早一批分期电商平台,其上线时间早于京东白条及蚂蚁花呗。乐信初期涉及领域是3C数码,之后逐步向运动户外、洗护美妆、家电、珠宝首饰、教育培训等多个消费金融场景进行扩展。截至2017年9月末,分期乐商城已拥有72万精选商品种类,覆盖于年轻白领品质生活最密切相关的14个消费品类。

招股书信息显示,截至2017年第三季度,乐信拥有超过2000万用户,其中授信用户超过650万;活跃用户可在线贷款余额平均为6000元,平均分期期限在9个月以上。

2017年前三个季度,乐信营收为39.87亿人民币,基于Non-GAAP(非美国通用会计准则)的息税前利润为 3.89 亿人民币。

同时,自2015年1月至2017年9月期间,乐信180天坏账核销率基本保持在2%以下,低于中国主要消费金融机构平均水平。目前,乐信与国内30多家银行及金融合作伙伴达成了资金合作,综合资金成本为8.9%。

目前,乐信有员工2566名,其中超过三分之一人员从事风控及研发。乐信自主研发的“鹰眼”智能风控引擎可集成1000余个决策规则,包括5000多个数据变量。通过“鹰眼”,截至2016年底,乐信95%的订单能够实现全自动审核,秒级反馈结果。