2011年12月15日,周大福珠宝集团有限公司(简称“周大福”)在港交所IPO上市,交易代码1929。高盛、汇丰、摩根大通和德意志银行作为其上市联席全球协调人,德勤担任审计师。   

周大福此次IPO全球发售10.5亿股股份,其中香港发售5250万股,超额配股权未行使的情况下,此次发行股本占扩大发行后总股本的10.5%,发售价为15港元/股,全球发售所得款项净额约为152.58亿港元,首日市值约1575亿港元。   

据招股书披露,周大福公司拟将全球发售所得款项净额作如下用途:(1)约50%用于采购原材料及存货,包括钻石毛坯及成品钻石、宝石、贵金属及钟表;(2)约18.5%用于偿还关联方贷款;(3)约18%用于偿还IPO前用于派付股息的银行贷款33亿港元;(4)约5%用于装修现有及新设零售点;(5)约5%一半用于购置生产及研发设备,一半用于深圳办公楼兴建;(6)其余作为营运资本。