2011年12月14日,宝信汽车集团有限公司(以下简称“宝信汽车”)正式在港交所挂牌上市,交易代码01293。摩根士丹利及摩根大通担任该公司联合保荐人。        

宝信汽车上市发行约3.79亿股,其中新股约3.29亿股,按招股价每股8.5港元计算,宝信汽车全球发售所得款项净额约32.24亿港元。上市后,宝信汽车总股本增至5亿股,新股份占总股本的18.5%,首日市值达到约214.94亿港元。         

上市文件显示,宝信汽车计划将全球发售所得款项净额用于以下用途,约人民币5.5亿元作为购买华控产业及华控创新所持上海宝信(为公司的主要运营子公司)合共3%股本权益的对价;余下所得款项净额约22.99 亿港元(按发售价范围的中位数计算)中∶约80%用作通过内部增长及(若有合适机会时)选择性收购、结盟、合营及其他战略性投资以拓展集团的4S 经销店网络;约5%用于成立更多授权维修中心、提升及扩展集团的售后服务的实力及能力(包括扩大集团现有4S 经销店的售后服务区、采购相关设备及聘请更多售后服务技术人员及其他售后服务员工;约5%用于为集团的现有4S 经销店进行一般升级、维护及翻修工程;约10%用于运营资金及其他一般企业用途。