12月6日,香港奢侈手袋及小皮具制造商——时代集团控股有限公司(以下简称“时代集团”)在港交所挂牌,股票代码01023。招股价2.95港元/股,上市发售股份2.496亿股,集资额约7.36亿港元。新股占发行后总股份的25%,首日公开招股市值29.5亿港元。美银美林担任保荐人兼牵头经办人。

时代集团拟将全球发售所得款项净额用于以下项目:约2.8亿港元(或所得款项净额约35%)将用作完成英德制造设施第二阶段,以扩大生产力; 约1.6亿港元(或所得款项净额约20%)将用于现有制造设施之机器及工具升级;约2.8亿港元(或所得款项净额约35%)将用于扩充零售业务;及约7980万港元(或所得款项净额约10%)将用于一般公司用途。

时代集团于1968年在香港成立,是一家大型奢侈手袋及小皮具制造商。主要为Coach、Fossil、Michael Kors、Lacoste及Prada等国际领先的高档及奢侈品牌,及Tumi等高档旅行品牌开发及制造手袋、小皮具及旅行用品。时代集团于2011年10月31日推出TUSCAN’S品牌手袋及小皮具,正式进军中国内地市场,截止目前,在国内已拥有7家独立零售店及9个百货店专柜。

招股文件披露,Coach是时代集团最大的客户,2008-2010年,Coach贡献的收入占总收益的41.6%、52.6% 及53.2%。同期,时代集团的前五大客户贡献的收入分别占总收益的75.6%、84.1%及82.4%。