据投资潮数据显示,2016年6月中国创投市场共披露223起交易,其中已披露投资金额交易152起,涉及投资金额约79.89亿美元。在2016年6月披露的223起交易中,中国企业投融资交易占212起,涉及投资金额约76.77亿美元;中国企业/机构海外投资交11起,涉及投资金额约3.12亿美元。(注:本报告中使用的投资金额数据以已披露金额为准。)

  1 中国企业投融资部分

  1.1 投资类型分析

  投资潮网站统计数据显示,2016年6月披露的中国企业投融资交易中,天使投资交易47起,涉及投资金额约3196.5万美元,交易数量环比减少5起,交易金额环比增减少62%。风险投资交易144起,环比增加10起,涉及投资金额约22.3亿美元,交易金额环比增加约61%。私募股权投资交易2起,涉及投资金额约1.41亿美元,交易数量环比增加1起,交易金额环比增加80%。战略投资交易14起,涉及投资金额约9.89亿美元,交易数量环比减少3起,交易金额环比减少约25%。本月有2家上市公司进行了PIPE融资,涉及投资金额约42.35亿美元。

  详情请参考《图1 2016年6月中国创投市场投资类型分析》。

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  1.2 天使投资

  2016年6月披露的中国企业投融资交易中,共有48家早期企业获得天使投资。融资企业基本上为TMT行业,少部分为金融服务、房地产、医疗健康、文化传播等行业。

  其中融资金额超千万人民币的企业有6家,融资金额较大的两家企业是“旧爱”获得3000万人民币天使轮融资和“咖啡码头”获得1500万人民币的天使轮融资。详情如下:

  6月3日,闲置物品交易平台“旧爱”宣布获得来自乐视和另一个机构领投的3000万人民币的天使轮融资。旧爱创始人郭鹏称,此次融资将主要用于产品的迭代和开发,同时还将投入在品牌推广。

  据介绍,旧爱于2016年4月份正式发布 iOS 版本和安卓版本,是涵盖了服饰,3C,奢侈品,家居用品在内的全品类的二手闲置物品交易平台。

  6月24日,咖啡O2O品牌“Mattburg咖啡码头”获得1500万天使轮融资,本轮融资由六町资本领投。

  据悉,咖啡码头于去年11月上线,专注在自动贩卖领域,欲通过自己打造的自动贩卖机的布点,最终打造一款“自动贩卖版星巴克”品牌。咖啡码头目标是打造咖啡品牌,因此卖咖啡是未来的主要盈利模式,目前咖啡码头的主要盈利模式包括:咖啡机售卖或者租赁,售卖咖啡豆提成,以及自助贩卖机拥有42寸大屏幕所带来的广告收入。

  详情请参考《表1 中国创投市场2016年6月天使投资交易详情》。

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  1.3 风险投资

  6月期间,在风险投资领域各大知名投资机构交易数量基本相同,其中参与最多的投资机构是经纬中国,共参与投资6起,涉及电子商务、金融服务、医疗服务和O2O美业、IT服务等5大领域;其次是真个基金和IDG资本各参与4项投资。

  多家知名企业在本月完成了巨额融资,其中有27家企业融资过亿,备受关注的猎聘和16WiFi分别获得1亿元美元和3亿元人民币融资。企业融资详情如下:

  6月28日,人才发展平台“猎聘”宣布完成D轮超1亿美金的融资,目前估值近10亿美金。猎聘此轮融资由中移创新产业基金、经纬中国、天弘基金、信达汉石、华泰新产业基金、千合资本、天时开元、钜派投资等战略合作伙伴及金融机构共同投资,这是继2014年猎聘完成C轮7000万美金融资后的最新一轮融资。

  猎聘于2011年上线,当年获得了经纬中国主导的A轮融资,2013年再次获得经纬中国主导的B轮融资,2014年又获得了由华平领投、经纬中国跟投的7000万美元C轮融资。据业内人士分析,这次完成D轮融资意味着猎聘距离上市的目标越来越近。

  6月20日消息,公交WiFi运营商16WiFi宣布,B轮融资接近尾声,目前已获得3亿元人民币融资。

  16WiFi创始人邱朝敏表示,16WiFi的A轮融资于2015年11月完成,由辉煌科技(股票代码002296)、赛盛投资、首佳投资联合投资,融资金额1.38亿元。 得益于昆明市场的数据验证,本轮融资的进展非常顺利,接下来将在全国已签约城市陆续开始网络建设。

  从行业角度来看,147起风险投资交易中131起属于TMT行业,约占风险投资交易总数的89%; 16起交易属于非TMT行业,约占交易总数的11%。

  详情请参考《表2中国创投市场2016年6月风险投资交易详情》和《图2 2016年6月中国创投市场风险投资TMT细分行业投资数量及其所占比例》。

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  1.4 私募股权投资

  2016年6月披露的中国企业投融资交易中,共发生2起私募股权投资交易。其中,最值得关注的是一起交易乐视10.47亿港元收购酷派11%股份。

  营销、品牌、渠道、供应、产品、服务。如果说三年前,任一优势都能让手机厂商突围而出,那么到现在,任一短板都可能让其应声出局。

  6月17日酷派发公告称,乐视网以10.47亿港元购买了其最大股东Data Dreamland持有的11%股份,以占股28.9%成为酷派第一股东。

  乐视成为酷派最大股东后,将拥有酷派的产研供、专利、销售、售后等支持,还将实现乐视、酷派及各自旗下品牌的整合运作。酷派则将转型互联网生态硬件公司。

  乐视方面称,双方在战略、资本和业务上融合之后,将形成硬件+软件+互联网生态模式的新型运营模式。

  详情请参考《表3中国创投市场2016年6月私募融资交易详情》。

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  1.5 战略投资

  从行业角度看,6月期间披露的14起战略投交易中包括金融服务2起、交通运输3起、文化传播2起、传统媒体1起、IT互联网4起、O2O服务2起。

  6月期间最值得关注的一起交易发生在本月13日滴滴获得中国人寿6亿美元的战略投资和本月7号易车网获得腾讯、百度、京东投资的3亿美元的战略投资。

  6月13日,滴滴出行宣布获得中国人寿超6亿美元战略投资,其中包括3亿美元股权投资及20亿元人民币的长期债权投资。同时,双方未来还将围绕“互联网+金融”展开全方位合作。此次投资由中国人寿旗下国寿投资控股有限公司牵头完成,此前,腾讯、阿里巴巴等国内知名企业也都参与了滴滴的融资。

  2016年6月6日消息,易车公司今日与腾讯、百度和京东联合宣布已签订合作协议。根据协议,腾讯、百度与京东同意分别向易车投资5,000万美元。腾讯、百度与京东三方同意分别认购2,471,577股的易车新发行普通股,定价为每普通股20.23美元,相当于每美国存托股份20.23美元。易车计划将此次发行新股及可转债的所得用于公司日常运营。

  详情请参考《表4中国创投市场2016年6月战略投资交易详情》。

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  1.6 PIPE

  2016年6月披露的中国企业投融资交易中,共发生2起PIPE交易。

  其中金额交易最大的一起是电子商务行业的苏宁云商,由阿里巴巴投资,涉及股份19.99%,投资金额为42.3亿美元。

  苏宁云商发出非公开发行股份公告,以每股15.17元发行19.27亿股股份,募集资金总额292.33亿元,净额290.85亿元。其中,淘宝(中国)软件认购金额为282.33亿元。增发完成后,淘宝将成为苏宁云商的第二大股东,持股18.61亿股,持股比例为19.99%。

  根据公告,淘宝认购18.61亿股股份,认购金额282.33亿元。苏宁云商第二期员工持股计划“安信-苏宁2号”认购0.66亿股,认购金额10亿元。认购股份限售期为36个月。

  详情请参考《表5中国创投市场2016年6月PIPE交易详情》。

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  2 中国企业/机构海外投资部分

  2016年6月期间,共披露11起中国企业/机构海外投资交易,涉及金融、电子商务、IT互联网、传统娱乐、汽车行业、硬件8个行业。

  其中,融资金额最大的一起交易是金融服务行业的Circle Internet Financial(美),融资金额是6000万美元,领投方为IDG,跟投方为Breyer Capital、General Catalyst Partners、百度、中金甲子(CICC ALPHA)、光大投资管理公司、万向和宜信,此外还有IBM前任董事长兼首席执行官彭明盛(Sam Palmisano)以及银湖资本(SilverLake)联合创始人格伦·哈金斯(Glenn Hutchins)。

  Circle 将成为一个能让货币实现自由兑换的“资本的 Google ”,货币能够在全球任何地方即时、免费地流转,如同人们在互联网上分享音乐、文档、照片和信息一样。为了保证安全的交易环境,Circle 还打造了基于机器学习的人工智能风险引擎,运用于用户相关的基本风险决策和交易。每当交易主体在平台上发生交互或者产生交易时,Circle 的人工智能技术可以在极短时间内,对主体、交易的风险做出判断,以鉴别可能发生的欺诈/犯罪/洗钱行为。另一方面,区块链本身是一个公共账本,所有数据公共存储,再加上 Circle 的技术支持,监管机构其实可以看到更多的信息内容。

  详情请参考《表6 中国创投市场2016年6月海外投资交易详情》。

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