据投资潮数据显示,2016年5月中国创投市场共披露219起交易,其中已披露投资金额交易120起,涉及投资金额约36.05亿美元。在2016年4月披露的219起交易中,中国企业投融资交易占207起,涉及投资金额约32.45亿美元;中国企业/机构海外投资交12起,涉及投资金额约3.6亿美元。(注:本报告中使用的投资金额数据以已披露金额为准。)

  1、中国企业投融资部分

  1.1 投资类型分析

  投资潮网站统计数据显示,2016年5月披露的中国企业投融资交易中,天使投资交易54起,涉及投资金额约8489万美元,交易数量环比增加6起,交易金额环比增加1.3倍。风险投资交易134起,环比减少21起,涉及投资金额约13.84亿美元,交易金额环比减少约4.2倍。私募股权投资交易1起,涉及投资金额约0.78亿美元。战略投资交易17起,涉及投资金额约13.10亿美元,交易数量环比减少5%,交易金额环比减少约60.6%。PIPE投资交易1起,涉及金额约3.88亿美元。

  详情请参考《图1 2016年4月中国创投市场投资类型分析》。

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  1.2 天使投资

  2016年5月披露的中国企业投融资交易中,共有54家早期企业获得天使投资。融资企业基本都是TMT行业,少部分为金融服务、交通运输、医疗健康等行业。

  其中融资金额超千万人民币的企业有14家,融资金额较大的一家企业是“达闼科技”,共获得3000万美元的天使投资;其次是保险行业的“水滴互助”和游戏动漫行业的“暴基枪手”,分别完成5000万人民币的天使轮融资。详情如下:

  5月18日,达闼科技宣布获得由软银、富士康、华登资本等四家机构投资的3000万美元种子轮融资,其中软银领投1000万美元。

  据了解,达闼科技是做云端智能机器人的运营公司,并且拥有自己的终端平台。

  软银的电信运营商资源、富士康的生产制造能力很强、华登资本围绕半导体上下游的资源,都能给予达闼科技相应的支持。

  5月10日,互助社群“水滴互助”宣布获得5千万天使投资,由IDG、高榕资本、腾讯、新美大、点亮基金、真格基金等知名机构、公司联合投资。水滴互助上线于今年5月,隶属于北京纵情向前科技有限公司,是基于场景化大数据和区块链技术打造的解决广大人民群众,面对重大疾病医疗资金问题的互助社群。

  5月27日,“暴基枪手”宣布获得中科创新和集结号资本投资的数百万元天使融资,目前估值5000万元,此阶段主要通过贴片广告和发行盈利。据悉本轮融资资金主要用于动画IP创作以及与国内外的外包商合作方面,以便于挑出优秀的团队为公司的游戏动画助力,提升出片效率。

  详情请参考《表1 中国创投市场2016年5月天使投资交易详情》。

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  1.3 风险投资

  5月期间,在风险投资领域各大知名投资机构交易数量基本相同,其中参与最多的投资机构是真格基金,共参与投资5起,涉及O2O餐饮、电子商务、企业服务、网络教育等领域。

  多家知名企业在本月完成了巨额融资,其中备受关注的是楚楚街、车和家,融资金额均过亿美元。企业融资详情如下:

  5月5日,女性时尚电商楚楚街宣布已于近日已经完成C轮10亿元融资,由软银中国资本、新天域资本领投,基石资本、钟鼎创投跟投。

  对于本轮融资楚楚街董事长吕晋杰表示,资金将重点用于人才的升级,加大技术投入,强化对全球供应链的整合。吕晋杰称:“我们欢迎全球的优秀人才加盟,帮助我们的平台实现年轻化、时尚化和全球化,这是我们平台的价值,也是我们的机会。”

  5月3日,车和家日前宣布获得7.8亿A轮融资,此轮融资由利欧股份领投,源码资本、常州政府产业基金等跟投。本轮融资资金将主要用于产品研发和生产基地建设,以及常州武进国家高新区的30万产能的全铝工厂和电池组的配套厂等建设。车和家所提供的产品摆脱了对于充电桩的依赖,很好的解决了当下城市充电难的问题,一站式的服务体系有效的提升了用户购买和服务的效率。

  从行业角度来看,134起风险投资交易中125起属于TMT行业,约占风险投资交易总数的93%; 9起交易属于非TMT行业,约占交易总数的7%。

  详情请参考《表2中国创投市场2016年5月风险投资交易详情》和《图2 2016年5月中国创投市场风险投资TMT细分行业投资数量及其所占比例》。

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  1.4战略投资

  从行业角度看,5月期间披露的17起战略投交易中包括IT互联网行业和电子商务行业各5起、教育培训4起、金融服务1起、创业服务1起、影视行业1起。

  5月期间最值得关注的一起交易发生在本月13日,滴滴出行宣布其最新一轮融资取得重要进展,获得多家海内外知名金融及产业机构支持。其中,Apple以10亿美元投资本轮,是滴滴迄今为止获得的单笔最大投资。通过此次投资,Apple成为滴滴战略投资者、与腾讯、阿里巴巴等重要伙伴一起助力滴滴为广大中国车主与乘客打造数据驱动的移动出行平台。

  详情请参考《表4中国创投市场2016年5月战略投资交易详情》。

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  1.5 PIPE

  2016年5月披露的中国企业投融资交易中,共发生1起PIPE交易。

  世纪互联宣布,获启迪控股3.88亿美元投资,启迪控股以每ADS 16.274的价格买入。启迪控股这项投资将获得世纪互联31,996,874股A类普通股和111,053,390股B类普通股。通过这一交易,启迪控股将拥有世纪互联21.4%的股权,并拥有51%的投票权。启迪控股投资世纪互联的交易将在2016年6月完成,世纪互联董事长陈升表示,欢迎新的战略投资者启迪控股进入世纪互联。

  世纪互联成立于1996年,是全球具有重要影响力的网络空间基础设施创新服务提供商,也是中国最大的电信中立互联网基础设施服务提供商。为打造中国最好的互联互通平台,提升核心竞争力,世纪互联致力于提供业界领先的数据中心服务、可定制的混合IT服务、中立的云运营、优质的CDN服务、高承载传输网络服务、个人宽带接入服务,以及固定流量和移动流量服务。

  详情请参考《表3中国创投市场2016年5月PIPE交易详情》。

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  2 中国企业/机构海外投资部分

  2016年5月期间,共披露12起中国企业/机构海外投资交易,涉及金融、电子商务、IT互联网、旅游行业、交通运输、短租行业、文化传播7个行业。

  其中,金额最大的一笔交易是电子商务行业的Farfetch,共获得1.1亿美元投资,投资方是IDG资本、淡马锡、Eurazeo和Vitruvian Partners。

  Farfetch在2015年的重要业务发展包括:于2015年3月从全球买手店网络平台扩张至与时尚品牌的直接合作,至今已有超过75家全球品牌通过Farfetch进行销售;于2015年5月收购伦敦精品店Browns,以作为零售新技术应用的试点,进一步开拓创新性客户体验服务;并通过Farfetch Black & White发展了品牌的白标解决方案,于2016年3月上线了第一家品牌客户网站ManoloBlahnik.com。

  详情请参考《表5 中国创投市场2016年5月海外投资交易详情》。

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