据投资潮数据显示,2016年4月中国创投市场共披露230起交易,其中已披露投资金额交易141起,涉及投资金额约120.67亿美元。在2016年4月披露的230起交易中,中国企业投融资交易占225起,涉及投资金额约109.84亿美元;中国企业/机构海外投资交5起,涉及投资金额约10.8亿美元。(注:本报告中使用的投资金额数据以已披露金额为准。)

  1 中国企业投融资部分

  1.1 投资类型分析

  投资潮网站统计数据显示,2016年4月披露的中国企业投融资交易中,天使投资交易48起,涉及投资金额约3700万美元,交易数量环比减少8起,交易金额环比增减少37%。风险投资交易155起,环比减少13起,涉及投资金额约71.58亿美元,交易金额环比增加约49%。私募股权投资交易1起,未披露投资金额。战略投资交易18起,涉及投资金额约33.25亿美元,交易数量环比增长46%,交易金额环比增加约3.12倍。本月有2家上市公司进行了PIPE融资,涉及投资金额约4.64亿美元。

  详情请参考《图1 2016年4月中国创投市场投资类型分析》。

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  1.2 天使投资

  2016年4月披露的中国企业投融资交易中,共有48家早期企业获得天使投资。融资企业基本都是TMT行业,少部分为金融服务、交通运输、医疗健康等行业。

  其中融资金额超千万人民币的企业有11家,融资金额较大的一家企业是“活动钱包”,共获得5000万人民币的天使投资;其次是广告营销行业的“珠玑信息”,共完成2200万人民币的天使轮融资。详情如下:

  据悉,活动钱包是一款活动优惠类手机软件,4月7日活动钱包母公司成都速通科技有限公司董事长周户林宣布,公司获得5千万人民币天使投资。本轮融资后,活动钱包市值达10亿人民币。周户林还透露活动钱包已完成第一阶段大数据搜集的城市布局,下一步要完成300个城市,50万商户,2亿顾客的战略目标。

  4月19日,家庭理财资讯平台“珠玑信息”创始人左志坚宣布,公司已完成天使轮2200万融资。本轮投资方包括峰瑞资本、经纬中国,以及一家大型金融机构、一位美国上市金融机构总裁。峰瑞资本创始合伙人李丰、经纬中国合伙人丛真加入公司董事会。

  珠玑信息主要业务是家庭理财资讯,目前旗下产品有“好有财”,其它几款产品在测试和研发中。“好有财”面向的用户为中国的中高产人群。

  详情请参考《表1 中国创投市场2016年4月天使投资交易详情》 。

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  1.3 风险投资

  4月期间,在风险投资领域各大知名投资机构活跃,其中IDG资本参与8起,真格基金参与7起,腾讯和复星集团各参与5起,分别涉及软件服务、电子商务、医疗服务、文化传播、旅游、网络游戏等领域。

  多家知名企业本月完成了巨额融资,其中备受关注的是蚂蚁金服、微影时代,融资金额均过亿美元。企业融资详情如下:

  4月26日,蚂蚁金融服务集团宣布公司已完成B轮融资,融资额为45亿美元,投资方包括中投海外、中国人寿、中邮集团等。据了解,本次融资刷新了互联网行业单笔私募融资金额记录。  投资方大多拥有国资背景,本轮融资后整体估值约达600亿美元。目前,蚂蚁金服旗下拥有支付宝、商银行、蚂蚁花呗、芝麻信用、蚂蚁金融云、蚂蚁达客等子业务板块,其中支付宝是最核心的资产。此外,蚂蚁金服还入股了众安保险、邮储银行等金融机构。

  4月27日,微影时代宣布完成C+轮融资,融资金额达30亿元人民币。

  本轮融资由天神娱乐领投,腾讯、华人控股、乐逗游戏、光大金控、远洋资本等多家机构参投,其中腾讯跟投3.36亿元。至此,微影时代C轮两次融资总额已达45亿元,公司估值达20亿美元。成立近两年的微影时代,已经拥有微票儿和格瓦拉两大票务平台,单日出票量峰值350万张,是目前中国最大的娱乐票务平台。

  从行业角度来看,155起风险投资交易中127起属于TMT行业,约占风险投资交易总数的82%; 28起交易属于非TMT行业,约占交易总数的18%。

  详情请参考《表2中国创投市场2016年4月风险投资交易详情》和《图2 2016年4月中国创投市场风险投资TMT细分行业投资数量及其所占比例》

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  1.4 私募股权投资

  2016年4月披露的中国企业投融资交易中,共发生2起私募股权投资交易。

  其中,已披露金额的一起交易是综合网络安全领导厂商山石网科。

  山石网科成功完成新一轮融资,光大控股、国开开元、苏州元禾三家国资基金成功为山石网科注入资金。此次加盟无疑对山石网科在中国市场上发力起到强劲的助推作用。

  山石网科成立于2006年专注于网络安全领域前沿技术的创新,山石网科致力于为用户提供全方位、更智能、零打扰的网络安全解决方案。山石网科成立之初至今一直受到各方投资人青睐,陆续在2007年、2009年、2011年、2015年成功完成四轮融资。在雄厚的资金支持下,山石网科逐步发展成综合网络安全厂商,如今业务已涵盖下一代防火墙、虚拟云安全、应用安全以及专业安全服务。从智能防火墙、下一代防火墙、数据安全平台到山石云·格、山石云·界再到Web应用防火墙、网络入侵防御系统、安全管理平台等,山石网科能为来自政府、金融、运营商、互联网、教育等各行业的用户提供高效、稳定的安全防护。山石网科在中国北京、苏州和美国硅谷均设有研发和技术支持中心,业务版图已经覆盖了全球17个国家的数万名客户。

  详情请参考《表3中国创投市场2016年4月私募融资交易详情》。

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  1.5 战略投资

  从行业角度看,4月期间披露的18起战略投交易中包括IT行业6起、O2O和金融服务各4起起、硬件产业2起、在线教育行业1起、房地产行业1起,

  4月期间最值得关注的一起交易发生在本月13日,饿了么宣布与阿里巴巴及蚂蚁金服正式达成战略合作协议,获得12.5亿美元投资。其中阿里巴巴投资9亿美元,蚂蚁金服投资3.5亿美元。融资后,饿了么公司仍保持独立的运营和发展。阿里巴巴集团董事局副主席蔡崇信将加入饿了么董事会。

  详情请参考《表4中国创投市场2016年4月战略投资交易详情》。

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  1.6 PIPE

  2016年4月披露的中国企业投融资交易中,共发生2起PIPE交易。

  其中金额最大的一起交易是携程入股东航合作。这也是携程首次入股航司。

  4月21日,中国东方航空集团公司(以下简称东航)和携程旅游网络技术(上海)有限公司(以下简称携程)在上海正式签订战略合作框架协议,双方及其下属各级控股投资公司将在资本市场、业务、股权三大领域开展全方位合作。

  根据战略合作框架协议,携程承诺以自有资金人民币30亿元参与认购东航股份非公开发行的A股股票,并在12个月内以双方协商一致的方式增持至10%。

  详情请参考《表5中国创投市场2016年4月PIPE交易详情》。

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  2 中国企业/机构海外投资部分

  2016年4月期间,共披露5起中国企业/机构海外投资交易。

  其中最受关注的一起交易是发生在4月12日下午,阿里巴巴集团宣布将斥资10亿美元认购 Lazada 的控股股权,其中约5亿美元用于认购 Lazada 新股,其余用于向其部分特定股东收购股权。

  Lazada成立于2012年,在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国及越南均有运营电商平台。据Internet Live Stats的数据显示,上述六个国家共计人口约5.6亿,其中互联网用户数量约为2亿。目前东南亚区域总零售额中仅有3%来自在线。

  详情请参考《表6中国创投市场2016年4月海外投资交易详情》。

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