投资潮数据显示,2016年3月中国创投市场共披露249起交易,其中已披露投资金额交易155起,涉及投资金额约66.8亿美元。在2016年3月披露的249起交易中,中国企业投融资交易占237起,涉及投资金额约56.7亿美元;中国企业/机构海外投资交易12起,涉及投资金额约10.09亿美元。(注:本报告中使用的投资金额数据以已披露金额为准。)

  1 中国企业投融资部分

  1.1 投资类型分析

  投资潮网站统计数据显示,2016年3月披露的中国企业投融资交易中,天使投资交易56起,涉及投资金额约5828.76万美元,交易数量环比增加31起,交易金额环比增加约3.2倍。风险投资交易167起,环比增加72起,涉及投资金额约47.82亿美元,交易金额环比增加约40%。私募股权投资交易1起,涉及投资金额约1542万美元,交易数量环比无变化,交易金额环比减少约68.6%。战略投资交易13起,涉及投资金额约8.07亿美元,交易数量环比无增减,交易金额环比增加约1.7倍。本月没有上市公司进行PIPE融资。

  详情请参考《图1 2016年3月中国创投市场投资类型分析》。

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  1.2 天使投资

  2016年3月披露的中国企业投融资交易中,共有56家早期企业获得天使投资,融资企业基本都是TMT行业,少部分医疗服务、汽车服务等行业。

  其中融资金额超千万的企业有2家,融资金额较大的一家是九爱科技获得了1亿人民币的天使投资,其次是广告营销行业的金刚文化完成了4000万人民币的首轮天使融资。详情如下:

  3月22日消息,九爱科技宣布完成首轮超亿元规模的天使融资,投资方包括多家上市公司、大健康产业龙头及知名创投机构。九爱科技是一家专注于智能产品研发的移动互联网公司,围绕链接“亲情和爱”,通过智能手机、可穿戴设备、社区智慧云、社区服务O2O、社区养老及医疗等,深度整合亲情产业链资源,打造“智慧社区”互联网亲情生态系统。移动互联网已经融入社会生活的方方面面,深刻改变了生活、消费以及商业形态。

  3月10日,据报道,做段子手营销的金刚文化获得IDG资本领投的4000万人民币天使投资。金刚文化是一家互联网新媒体营销公司,通过和段子手合作,创作内容营销传播服务。

  详情请参考《表1 中国创投市场2016年3月天使投资交易详情》 。

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  1.3 风险投资

  3月期间,在风险投资领域各大知名投资机构活跃,其中IDG资本参与7起,经纬中国参与10起,红杉资本参与3起,涉及软件服务、电子商务、医疗服务、文化传播、旅游、游戏等领域。

  多家知名企业本月完成了巨额融资,其中备受关注的是菜鸟网络、乐视体育、紫晶通财、斗鱼直播、天天果园、小红书六家企业,融资金额均过亿美元。六家企业融资详情如下:

  3月14日,阿里巴巴旗下大数据物流平台公司菜鸟网络宣布了成立近三年来的首轮融资。报道称,菜鸟网络本轮融资额超百亿元,估值近500亿元人民币。菜鸟网络称,本次战略投资者包括新加坡政府投资公司、淡马锡控股公司、马来西亚国库控股公司、春华资本等多家国内外著名投资机构。阿里巴巴自己不搞快递,给用户配送东西时,用的都是申通、圆通等合作快递公司。不过,阿里巴巴后来想做社会化大数据物流协同平台,于是成立了菜鸟网络,通过大数据的能力,帮助商家和物流伙伴提升物流效率。近两年天猫“双11”网购节包裹递送效率的提升,背后就是靠菜鸟通过大数据对快递公司进行实时调配的结果。

  3月27日,乐视董事长贾跃亭披露了乐视体育融资的现状,乐视体育日前已经完成80亿元B轮融资,估值 215亿元。投资机构包括海航资本等30余位,其中海航资本、凯撒旅游联合投资12亿元。乐视体育是乐视网与乐视控股(北京)有限公司出资设立的新公司,平台汇聚了足球、篮球、高尔夫、网球等体育项目,通过赛事视频直播、视频回放、原创节目等多种形式为用户带来体育赛事视频体验。

  3月18日,综合性金融服务机构紫晶通财宣布已完成1.5亿美元B轮融资,公司估值已超过50亿元人民币,投资方包括基打新基金,农业投资,互联网+等。紫晶通财以基金对冲为基础,以普惠金融,促进金融平台、构建现代化金融体系、优化金融服务和产品。

  3月15日,斗鱼TV对外宣布,完成新一轮1亿美元(约6.7亿元)融资,其中,腾讯出资4亿人民币领投,红杉资本进行了追加投资,跟投方还包括南山资本等。斗鱼TV在本轮融资完成后,斗鱼TV将与腾讯在资源和版权方面进行深度合作。2016年,斗鱼TV将更加坚定地走直播多元化、内容精品化的发展道路,在现有基础上把直播平台拓展为包含游戏、御宅、星秀、科技、户外、体育、音乐、影视等集众多热点为一体的综合直播平台。

  3月29日投资圈消息人士透露,生鲜电商天天果园已于近日敲定D轮融资,融资额超过1亿美元。消息一出,旋即在生鲜电商行业激起了层层涟漪:为之欢欣鼓舞者有之,对其羡慕嫉妒恨者更有之。具体投资方尚且未知。

  3月31日,据两位知情人士透露称电子商务创业公司小红书成功融资1亿美元,公司估值达到10亿美元,腾讯参与投资。小红书于2013年创立,它的目标是成为海外商家和中国买家的桥梁。消息人士称,除了腾讯,Genesis资本和天图资本也参与了投资。Genesis资本由腾讯前投资部门主管彭志坚创办,主要参与企业后期投资。小红书主要从事跨境电子商务业务,向越来越富有的中国本地买家推广外国品牌。它的目标用户是18至35岁的中国女性。到2015年9月止的半年里, 小红书营收7亿元。

  从行业角度来看,167起风险投资交易中159起属于TMT行业,约占风险投资交易总数的95.2%;8起交易属于非TMT行业,约占交易总数的4.8%。详情请参考《表2 中国创投市场2016年3月风险投资交易详情》和《图2 2016年3月中国创投市场风险投资TMT细分行业投资数量及其所占比例》 。

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  1.4 私募股权投资

  2016年3月披露的中国企业投融资交易中,共1起私募股权投资交易。

  3月28日报道,生鲜电商“易果生鲜”向媒体宣布完成C轮融资,阿里巴巴继续进行投资,KKR集团成为新的财务投资人。此轮融资金额未对外宣布,但据称是迄今为止生鲜电商行业最大的融资。据公开资料显示,公司此前曾于2013年获得阿里巴巴的数千万美元战略投资,并于2014年收到阿里巴巴和云峰资本联合注资的B轮融资。

  易果生鲜成立于 2005 年,运营着高端生鲜网购平台易果网及天猫超市“每日鲜”,为消费者提供来自全球各特色产区的全品类精选生鲜食材和一站式冷链质检、组单及配送服务。

  详情想参考《表3 中国创投市场2016年3月私募股权投资交易详情》 。

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  1.5 战略投资

  3月期间最值得关注的一起交易发生在本月27日报道称,阿里巴巴对神州专车投资的交易已基本完成。阿里对神州专车运营主体公司优车科技近30亿元的战略投资,占股10%左右,此轮融资完成之后神州专车估值近300亿元人民币。神州专车是神州租车联合优车科技推出的互联网出行品牌,主打中高端商务用车服务市场,采用自有车辆、专职司机的B2C运营模式。

  从行业角度看,3月期间披露的13起战略投交易中包括O2O服务行业2起、传媒娱乐行业1起、投资创业行业1起、电子商务1起、移动互联网行业6起、金融行业1起、医疗健康行业1起详情请参考《表4 中国创投市场2016年3月战略投资交易详情》和《图3 2016年3月中国创投市场战略投资行业细分》。

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  2 中国企业/机构海外投资部分

  2016年3月期间,共披露了12起中国企业/机构海外投资交易,本月12起海外交易中9起属TMT行业,非TMT行业有3起分别是交通运输行业、汽车行业、保险。

  其中最受关注的一起交易是发生在3月10日,美国众创空间创业公司WeWork宣布在新一轮融资中获得了约4.3亿美元投资,由弘毅资本及其母公司联想控股领投。此次融资使WeWork成为全球最具价值的创业公司之一,同时也表明了该公司开拓亚洲市场的计划。

  在完成这笔投资之后,WeWork将进军亚洲市场,包括中国、韩国和印度等国家。WeWork高管也认为,目前开拓亚洲市场的时机已经成熟。

  详情请参考《表5中国创投市场2016年3月海外投资交易详情》。

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